Analyse : les petits fournisseurs de l'aérospatiale se bousculent pour le titane, les travailleurs dans l'ombre du boom des voyages

Les visiteurs assistent au salon international de l'Air de Paris à l'aéroport Paris-le Bourget, France le 19 juin 2023. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS acquérir des droits de licence

PARIS/NEW DELHI, 22 juin (Reuters) - Debout sur un petit stand parmi une rangée d'autres fournisseurs japonais de l'aéronautique au salon du Bourget, Yoko Konno est enthousiasmée par la perspective de nouvelles commandes pour son entreprise, mais désapprouve les longs délais pour obtenir du titane. et la hausse du coût des produits chimiques.

"C'est un défi mais c'est une chance d'obtenir plus d'affaires", a déclaré Konno, chef de section chez Asahi Kinzoku Kogyo, Inc, au Japon, qui produit des composants et effectue du chromage.

Loin des expositions d'avions de combat et des commandes d'avions à succès qui ont fait la une des journaux du plus grand salon aéronautique du monde cette semaine, ce sont les petits et moyens fournisseurs qui parsèment les vastes halls d'exposition qui retiennent l'attention des hauts responsables de l'aérospatiale.

Alors que les patrons d'Airbus (AIR.PA) et de Raytheon Technologies (RTX.N) constatent des améliorations, les pénuries de main-d'œuvre et les retards devraient rester une préoccupation majeure pour les avionneurs et les grands fournisseurs pendant plus d'un an.

"Il y a des problèmes et un manque de capacité presque partout", a déclaré Anne Brachet, vice-présidente exécutive de la division ingénierie et maintenance d'Air France-KLM (AIRF.PA).

Le salon est un test de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, certains petits et moyens fournisseurs étant à la fois touchés par des coûts plus élevés et voyant des opportunités alors que les grands acteurs recherchent davantage de sources pour fabriquer des pièces et des composants afin de réduire les risques.

D’autres hésitent à investir dans une nouvelle production sans avoir l’assurance que les clients resteront.

"C'est le chaos, mais tout le monde est dans le même bateau", a déclaré Liam Wiezak, responsable du développement commercial chez Sigma Aero au Royaume-Uni, à propos de la chaîne d'approvisionnement.

Cela suscite des inquiétudes quant à la capacité des constructeurs d'avions Airbus et Boeing (BA.N) à atteindre des objectifs ambitieux d'augmentation de la production afin d'atteindre les objectifs de livraison, en particulier après que le salon ait vu des commandes de près de 1 000 avions émanant de seulement deux transporteurs indiens.

"Les gros titres sont peut-être dominés par l'annonce de nouvelles commandes record, mais cela n'a pratiquement aucune importance à court et moyen terme", a déclaré Louis Knight, analyste du cabinet d'études Third Bridge.

"Les goulots d'étranglement, les délais de livraison, les problèmes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre continuent de nuire au secteur, de sorte que, quelles que soient les prises de commandes, les livraisons restent au centre de nos préoccupations."

Sigma Aero constate une demande accrue pour les tuyaux, conduits et machines qu'elle produit pour les moteurs et les cellules d'avion, mais le temps nécessaire pour acheter certaines matières premières a plus que triplé, a déclaré Wiezak en marge du salon.

Après la guerre en Ukraine, les avionneurs tentent de trouver des alternatives au russe VSMPO-Avisma, un producteur clé de titane pour l'industrie aérospatiale, qui fait grimper la demande et crée de longues attentes pour acheter auprès d'autres fournisseurs.

"Maintenant, tous les gens qui achetaient en Russie font leurs achats dans notre magasin", a déclaré Nik Delic, président de New England Airfoil Products (NEAP) dans le Connecticut, qui achète du titane fabriqué aux États-Unis.

VSMPO, par exemple, est la seule source de trains d'atterrissage en titane à haute résistance, malgré l'augmentation de la production des usines américaines, chinoises et japonaises, a déclaré Knight.

"Bien que sa part de marché puisse être réduite, il est très difficile pour des sociétés comme Airbus, Boeing et (le motoriste) Safran (SAF.PA) de supprimer cette dépendance."

L'achat de nouvelles machines permettrait d'augmenter la capacité afin de répondre à une demande accrue pour les profils aérodynamiques de l'entreprise utilisés dans les compresseurs de moteurs, mais Delic souhaite un engagement à long terme de la part des acheteurs.

"J'ai 100 personnes dont les moyens de subsistance dépendent du succès de l'entreprise."

Dans certains cas, il faut plus de temps pour obtenir des pièces ou des matériaux en raison du retrait de certains fournisseurs du secteur aérospatial pendant la pandémie.

Le groupe DCM au Québec, au Canada, produit des pièces soudées à partir de tôles qui nécessitent principalement des revêtements de protection.

Mais ce segment de l'industrie est sous pression parce que certaines entreprises ont fermé leurs portes depuis le COVID-19, a déclaré Guillaume Gasparri, vice-président exécutif du développement commercial chez DCM.